Будучи одним з повноправних представників свити Воланда, Бегемот постає у творі в образі великого чорного кота, який протягом усього роману вражає своїм непередбачуваною поведінкою.
Величезна тварина, що пересувається на ногах, пекучо чорного кольору, вміє розмовляти і вести себе як звичайна людина, вживаючи алкоголь, коли їмо людську їжу з використанням столових приборів. Бегемот має схильність до філософських роздумів і може бути вельми інтелігентним.
Вчинки кота Бегемота відрізняються жартівливістю, гримасництвом, розіграшами, при цьому герой обожнює проводити на людей шокуюче враження, влаштовуючи вистави шляхом створення надзвичайних ситуацій (наприклад, пожежі в будинку на Садовій, ресторані «Грибоєдов»).
Персонаж Бегемота характеризується доброзичливістю по відношенню оточуючих його своїх людей, в свиті він любить розповідати надзвичайні історії, азартно займатися стрільбою, шахраювати в шахових баталіях.
Виявляючи таємниче зачарування, під час сатанинського балу Бегемот, прикрашений елегантним бантом і тримаючи бінокль над позолоченими вусами, опікується головну героїню Маргариту, даючи поради щодо спілкування з гостями, пропонуючи напої, ведучи світську бесіду.
Однак у відносинах з Воландом Бегемот постає в образі відповідального члена команди, вірного і відданого слуги, чітко виконує будь-які доручення пана, проявляючи агресивність і не замислюючись про свої злочинні діяння.
Здійснюючи накази Воланда, легко і невимушено Бегемот змінює зовнішність кота на людську подобу, постаючи перед читачем у вигляді невеликого зростання товстуна з котячої мордою і в рваною кепці, а в фіналі твору і зовсім розчиняється в просторі.
За своєю суттю Бегемот є перевертнем, підручним демона, що володіє зовсім не веселою вдачею, а лише звичайним блазнем при дворі свого повелителя.