Вірш написаний в Петербурзі, перед другою посиланням на Кавказ. Поетичні рядки народилися під враженням пливуть над містом похмурих темних хмар.
Тема: свобода і самотність, характерні для останнього етапу творчості Лермонтова.
Композиція: три чотиривірші, основний прийом – порівняння.
Початок вірша містить мотив вигнання.
У першому чотиривірші ліричний герой звертається до хмар, швидко проноситься над ним. Хмари ( «вічні мандрівники») надають особливу силу мотиву самотності, ліричний герой відчуває повне єднання з небесними мандрівниця.
II строфа розкриває внутрішнє самотність героя, для цього використовуються епітети, ( «отруйна наклеп, відкрита злість»), перераховуються людські пороки в формі риторичного звернення – злість, наклеп, заздрість.
III – ліричний герой тужить, страждає, дорікає хмари в байдужості; перекличка мотивів самотності з темами туги і любові до батьківщини.
Фінал – почуття гіркого самотності, власної несвободи.
Римування: 4стопний дактиль, стопа – трискладові, з наголосом на 1 склад, римування перехресна.
У вірші використані епітети (ланцюгом перлинним, степом лазурним), метафори (вам набридли ниви), уособлення (хмари-мандрівники), є анафора.