Майстер розповів Івана Бездомного, як у нього несподівано завівся друг, хоча він сам зізнається, що не схильний сходитися з людьми. Але ця людина йому чомусь сподобався.
Алоізій Могарич жив по сусідству, Звівши знайомство з Майстром, відрекомендувався журналістом і підкорив його своїм інтересом до літератури і його творчості. Він умовив Майстри дати йому роман, який уважно прочитав, захоплено відгукнувся і приголомшливо точно прокоментував всі деталі, пояснюючи, чому ті чи інші розділи не можуть бути надруковані. А ще тлумачив своєму другові сенс газетних статей, які були незрозумілі Майстру, та й взагалі, був досить розумний і знав толк в багатьох життєвих питаннях і явищах. У тому, що Майстру здавалося дивним в оточуючих його реаліях зовнішнього світу, Алоїзі було все гранично зрозуміло.
Тільки Маргарита, інтуїтивно недолюблювала цю людину, він справляв на неї відразливе враження. Але Майстер, захищаючи Алоізія, говорив, що йому цікаві люди, у яких в ящику є сюрприз. Алоізій дійсно готував своєму другові сюрприз. Прочитавши критичну статтю про роман, він втерся в довіру, все вивідав, а потім написав донос. Просто йому сподобалася затишна квартирка Майстри, куди він благополучно після заселився. Якби Майстер не потрапив до божевільні, він, завдяки цій дружбі, міг опинитися в місцях куди більш віддалених.
Дізнався Майстер про зраду Алоізія, вже зустрівшись з Воландом. Азазелло викликає колишнього друга на суд, на якому той з’являється з валізою, майже роздягнений, в одних подштанниках. Від страху пустивши сльозу каяття, він зізнався в тому, що написав кляузу. Але найбільше він переживає, що стільки коштів витратив на прибудову ванній. Його просто гидливо викидають подалі, в Вятку. Після цього, Воланд, питаючи Майстри про плани, ненав’язливо пропонує написати про такого Алоізія. Йому цікаво, що спонукає людину до зради ще з часів Іуди.
Тим часом, прийшовши до тями в поїзді на під’їзді до В’ятці, Алоізій визнав свій стан тимчасовим запамороченням, здобувши штани за шалені гроші, повертається в Москву. Побачивши згорілої свою квартиру, він, як підприємливий чоловік, заселився незабаром в прекрасне житло і прилаштувався на прибуткову посаду в Вар’єте, напевно, знову вдавшись до своїх доносів.
Тільки живучий Могарич без наслідків переніс зустріч з нечистою силою, йому не довелося побувати в клініці Стравінського як Бенгальському, Лиходееву, Римському і іншим. І навіть потерпілий від нечисті Варенуха іноді по секрету шепоче знайомим, що від такої сволоти можна очікувати всього, чого завгодно.