Український ринок телекомунікаційних послуг

Загальна характеристика і тенденції розвитку

Український ринок телекомунікаційних послуг характеризується стійкістю ринкових позицій ключових операторів, стабільним попитом на послуги, а також високою конкуренцією в сегменті суміжних продуктів. Згідно з даними в 2011 році зростання ринку телекомунікацій склав 6% і перевищив зростання економіки в цілому.

Основні тенденції ринку телекомунікацій в Україні: зростання числа споживачів в сегменті послуг широкосмугового доступу в Інтернет на 25,9% в 2011 році, що обумовлено підвищенням активності операторів і впровадженням нових телекомунікаційних технологій; збільшення доходів операторів мобільного зв’язку обумовлено, перш за все, зростанням обсягів надання послуг широкосмугового доступу в інтернет, а також надання додаткових сервісів; скорочення доходів від надання послуг фіксованого міжміського та міжнародного в зв’язку з розвитком конкуренції з боку мобільного зв’язку і ринку інтернет телекомунікацій; розширення абонентської бази шляхом просування різноманітних пакетів послуг і тарифних планів.

На нашу думку, потенціал зростання клієнтської бази за рахунок нових клієнтів обмежений. Стратегія завоювання і утримання ринкової позиції поступово змінюється стратегією максимізації доходів, як результат тиску ключових власників.

Глобальні оператори працювали в цілому ефективно, диверсифікуючи спектр послуг та напрямки діяльності. Найбільші оператори мають достатню матеріально-технічну базу, і мають можливості оптимізувати капітальні витрати в разі скорочення обсягу доходів. При цьому, більш дрібні компанії, які прагнуть завоювати ринкові позиції, змушені значний обсяг ресурсів вкладати в розвиток, одночасно вдаючись до цінового демпінгу, через що діяльність їх часто збиткова.

На відміну від ринку мобільного та фіксованого зв’язку, де ми прогнозуємо підвищення тарифів, ситуація на ринку широкосмугового доступу в інтернет відрізняється більш високим рівнем цінової конкуренції з боку локальних гравців. Саме ці сегменти, поряд з мобільними операторами протягом найближчих років будуть основними драйверами ринку.

Результати діяльності телекомунікаційного сектора України

У 2011 році мобільні оператори збільшили абонентську базу на 5,6%, а загальна кількість мобільних підключень на 17% перевищує населення України. Така ситуація пояснюється в основному дешевими внутрішньомережевими тарифами мобільних операторів, в зв’язку з чим громадяни вважають за краще користуватися послугами кількох операторів одночасно, а також можливістю вільного придбання стартових пакетів, як громадянами країни, так і нерезидентами. На ринку мобільного зв’язку домінуючими гравцями є компанії з іноземним капіталом.

Найбільшими операторами мобільного зв’язку в Україні залишаються компанії Київстар – 24,8 млн. Абонентів; +0,4 Млн. Абонентів за рік, МТС Україна – 19,2 млн. Абонентів; +0,98 Млн. Абонентів за рік, Астеліт – 6,95 мільйонів. Абонентів; +0,85 Млн. Абонентів за рік. Значним був приріст абонентської бази компаній Інтертелеком +0,3 млн., Укртелеком +0,16 млн., PEOPLEnet +0,14 млн., А також ІТС +0,05 млн., Які мають непогані шанси залучити на обслуговування клієнтів 2 найбільших операторів за рахунок більш гнучкої тарифної політики.

Основні зусилля мобільних операторів сконцентровані на підвищенні поточних доходів, що, ймовірно, призведе до перегляду діючих тарифів. У 2012 році вартість послуг в ряді тарифних пакетів найбільших мобільних операторів галузі, Київстар та МТС Україна була підвищена. На нашу думку, попри рекомендації АКМУ, оператори навряд чи підуть далі формального зниження тарифів, що може стимулювати перехід клієнтів до інших постачальників послуг.

Разом з тим, зважаючи на відсутність на ринку компаній з достатнім покриттям, крім оператора Астеліт, ротація клієнтської бази не буде стійкою. Згідно з даними офіційної звітності, розміщеної в системі розкриття інформації НКЦПФР, в 2011 році компанія Київстар збільшила чистий прибуток на 4% до 4,07 млрд. Грн .; прибуток компанії МТС Україна збільшилася в 3,4 рази – до 1,05 млрд. грн. Обидві компанії мають високі показники рентабельності активів та капіталу.

Фіксований зв’язок

Основною проблемою операторів в сегменті фіксованого зв’язку є законодавче обмеження вартості послуг – абонентської плати яка є диференційованою, а також високий рівень конкуренції з боку мобільних операторів.

Попри те, що в політиці ціноутворення на ринку фіксованого зв’язку державне регулювання відіграє важливішу роль, ніж в інших сферах телекомунікацій, НКРЗІ регулярно підвищує граничну абонплату, що позитивно позначається на доходах постачальників послуг фіксованого зв’язку. У липні поточного року відбулося чергове підвищення граничних тарифів: на 10% для міського населення і бюджетних організацій; на 5-10% для небюджетних організацій.

Гранична абонплата для абонентів сільської місцевості залишається нижче, ніж у міських поселеннях, попри її підвищення на 8-10%, що знижує зацікавленість операторів в розвитку даного напрямку. Попереднє підвищення граничного розміру абонплати за стаціонарний телефон було в травні 2011 року і склало 10 25,1%.

Доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку в порівнянні з 2010 роком скоротилися на 2,8% і за результатами 2011 року склали 8 млрд. Грн. Зниження загальних доходів по даному напрямку було обумовлено 12,4% скороченням доходів від міжміського і міжнародного зв’язку, як наслідок конкуренції з боку мобільних операторів і розвитку інтернет комунікацій. Обсяг доходів від надання послуг місцевого телефонного зв’язку, навпаки, за рік збільшився на 6,2%, з 4,23 млрд. Грн. до 4,49 млрд. грн ..

У великих містах активно працюють локальні оператори фіксованого зв’язку, тоді як ринок фіксованого зв’язку в сільській місцевості монополізований раніше державною компанією Укртелеком. Компанія, яка займає майже 70% ринку фіксованого зв’язку, в 2011 році була приватизована. Новим бенефіціарним власником став австрійський концерн EPIC, який перерахував до бюджету кошти в обсязі 10 575,1 млн. Грн.

Ми не виключає, що вже в поточному році Укртелеком буде намагатися підвищити рівень прибутковості за рахунок скорочення невиробничих витрат, завантаження потужностей і реалізації комплексних послуг, в т.ч. надання доступу в інтернет на базі діючої мережі, а також за рахунок підвищення тарифів. У червні 2012 року було прийнято постанову НКРЗІ «Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні послуги», що, в першу чергу надасть підтримку монополісту.

Розвиток фіксованого зв’язку в сільській місцевості стримується потребою сегмента в здійсненні значних капітальних інвестицій з огляду зношеності мереж та низької щільності абонентів, а також низьким рівнем доходів в даному сегменті.

На нашу думку, основними драйверами розвитку ринку фіксованого зв’язку буде: можливість консолідації кількох видів послуг, переважно в сільській місцевості; можливість отримання цільового фінансування від держави в разі зміни законодавства. Згідно з даними IT-catalogue, в г. Киев працює 11 операторів фіксованого зв’язку. За кілька операторів працює також в інших великих містах.

Інтернет

Сегмент надання широкосмугового доступу в інтернет – ШПД, в якому представлені як оператори-монолайнери, так і компанії з інших сегментів, Укртелеком, Київстар, Воля, Тріолан, розвивається активно, хоча все ще залишається найменш охоплених, як по території, так і за кількістю підключених домогосподарств в порівнянні з іншими сегментами.

Згідно з даними, опублікованими дослідницькою компанією iKS-Consulting, на початок квітня 2012 року загальне число абонентів фіксованого широкополковий доступу в інтернет склало 6,3 млн., В числі яких 5,53 млн. Домогосподарств. Рівень проникнення послуги в приватному секторі за останній рік зросла з 25% до 31% за станом на 01.04.2012р.

У І кварталі 2012 року та обсяг чистих доходів від послуг широкосмугового доступу оцінюється в 1,32 млрд. Грн., Що на 5,8% перевищує доходи попереднього кварталу. У порівнянні з аналогічним періодом 2011 року обсяг доходів в даному сегменті збільшився на 20%.

На нашу думку, даний напрямок є найменш охоплених, що буде привертати увагу операторів. У найближчі кілька років конкуренція в даному сегменті посилитися, що може привести до корекції цін. Основними проблемами залишаються конкуренція з боку постачальників послуг мобільного інтернету, а також потреба в значних інвестиціях для розвитку послуги в сільській місцевості.

Посилання на основну публікацію